Minneapolis, Boston, Londres – (Alambre de trabajoAmeriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) firmó hoy un acuerdo final con BMO Financial Group (BMO) para adquirir negocios de gestión de activos en Europa, Oriente Medio y África por £ 615 millones, o casi $ 845 millones. Toda la transacción en efectivo agrega $ 124 mil millones en activos bajo administración en Europa y actualmente se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2021, según las aprobaciones regulatorias en las jurisdicciones relevantes.
La adquisición acelerará la estrategia central de Ameriprise de hacer crecer su negocio basado en comisiones y aumentar la contribución general de la gestión patrimonial y la gestión de activos a sus negocios diversificados. En combinación con el negocio de gestión de activos de BMO EME, Ameriprise tendrá más de 1,2 billones de dólares en activos bajo gestión y administración.
La adquisición complementa el negocio principal y la estrategia de crecimiento global de Columbia Threadneedle Investments, agregando una presencia significativa en el mercado institucional europeo y expandiendo significativamente sus capacidades y soluciones de inversión para satisfacer la creciente demanda de los clientes. La incorporación del negocio de gestión de activos EMEA de BMO aumentará los activos gestionados en Colombia Threadneedle a 671.000 millones de dólares. Aumentará drásticamente los activos de gestión en la región de EMEA y ampliará los activos bajo gestión en la región al 40% de la gestión total de Columbia Threadneedle.
Además, la adquisición establece una relación estratégica con BMO Wealth Management que brinda a los clientes de administración de patrimonio de América del Norte acceso a una gama de soluciones de administración de inversiones en Columbia Threadneedle. Por separado, en los EE. UU., El acuerdo también incluye una oportunidad para que algunos clientes de gestión de activos de BMO se muden a Columbia Threadneedle, sujeto al consentimiento del cliente.
Se espera que el acuerdo sea acumulativo en 2023 y tenga una TIR del 20%. Dada la gran posición de capital excedente de la empresa y la generación de flujo de caja libre, la estrategia de retorno de capital de la empresa sigue en el camino correcto.
Jim Craciolo, presidente y director ejecutivo de Ameriprise Financial, dijo:Hemos creado un administrador de activos global distinguido que complementa nuestro negocio pionero de gestión de patrimonio y ofrece resultados sólidos. El negocio de gestión de activos de EMEA de BMO será una gran adición a Columbia Threadneedle que ofrece un valor significativo a los clientes y a nuestro negocio. Esta adquisición estratégica representa un importante paso siguiente a medida que expandimos nuestras capacidades de solución, ampliamos las ofertas de nuestros clientes y profundizamos en nuestro talentoso equipo. Somos adquirentes disciplinados y creemos que esta transacción se basará en nuestro historial comprobado de adquisiciones exitosas en beneficio de los clientes y otras partes interesadas «.
Se espera que la adquisición amplíe y fortalezca las fortalezas establecidas de Columbia Threadneedle y acelere nuestra estrategia. Está bien posicionado para responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes agregando capacidades clave en sectores en crecimiento donde el negocio de administración de activos de BMO ocupa posiciones de liderazgo que se pueden aprovechar a nivel mundial, incluyendo
- Inversión responsable (RI) – Un líder reconocido con una amplia gama de productos ESG especializados y un servicio de superposición de participación responsable líder que brinda participación corporativa en tenencias de acciones y bonos, servicios de voto por poder.
- Inversión basada en pasivos (LDI) Una de las cuatro empresas LDI más grandes de Europa y dominante en el segmento de mercado pequeño / mediano.
- Gestión de crédito / subcontratación (OCIO) Una importante empresa de soluciones con equipos fiduciarios en Holanda y Reino Unido
- Inmobiliaria europea Capacidad inmobiliaria continental europea directa con base en Alemania y Francia
Además, el acuerdo agrega profundidad y amplitud en otras clases de activos tradicionales. El grupo de fondos europeo de BMO incluye varios fondos mutuos que cotizan en bolsa, incluido F&C Investment Trust PLC, un fondo de inversión a largo plazo en el mundo, que complementa a Tri-Continental Corporation, el fondo cerrado más largo de los Estados Unidos.
Ted Truscott, director ejecutivo de Columbia Threadneedle Investments, dijo:La incorporación del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA es una oportunidad de crecimiento excepcional. La transacción mejora nuestra estrategia y mejora nuestra diversificación geográfica y de clases de activos, lo que nos permite atender a más clientes y satisfacer más necesidades. De gran importancia para esta oportunidad es la fuerte alineación de nuestras instituciones. Compartimos una cultura centrada en el cliente, una creencia fundamental en la gestión proactiva, un enfoque de inversión colaborativo y basado en la investigación y un compromiso duradero con los principios de la inversión responsable «.
Truscott concluyó: «Establecer una nueva relación estratégica con BMO Wealth Management es una característica importante del acuerdo. Proporcionaremos un conjunto más sólido de capacidades para satisfacer las necesidades de los clientes de gestión patrimonial en Canadá y Estados Unidos «.
Joanna Rothenberg, directora de grupo, BMO Wealth Management, dijo:Columbia Threadneedle Investments es un sólido ajuste estratégico y cultural para el negocio de gestión de activos de EMEA, y está bien posicionado para llevarlo al siguiente nivel de crecimiento al expandir su presencia y capacidades de inversión. Buscamos nuestra relación estratégica y ofrecemos a nuestros clientes de administración de patrimonio de América del Norte acceso a una amplia gama de soluciones de administración de inversiones en Columbia Threadneedle «.
Acerca de Ameriprise Financial
En Ameriprise Financial, hemos ayudado a las personas a sentirse seguras sobre su futuro financiero durante más de 125 años. Con una red nacional de casi 10,000 asesores financieros y capacidades integrales de administración de activos, asesoría y seguros, tenemos la fuerza y la experiencia para atender la gama completa de necesidades financieras de inversionistas individuales e institucionales. Para obtener más información, visite ameriprise.com.
Acerca de las inversiones de Threadneedle en Colombia
Columbia Threadneedle Investments es una empresa líder mundial en gestión de activos que ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones de inversión a clientes individuales, institucionales y corporativos en todo el mundo. Con más de 2.000 personas, incluidos más de 450 profesionales de la inversión en América del Norte, Europa y Asia, la empresa gestiona 547.000 millones de dólares en activos en acciones de mercados desarrollados y emergentes, renta fija y soluciones y alternativas de asignación de activos.
Columbia Threadneedle Investments es el grupo de gestión de activos global de Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa, y algunas declaraciones orales hechas por nuestros representantes de vez en cuando, contienen declaraciones a futuro que reflejan los planes, estimaciones y creencias de la gerencia. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los que se muestran en estas declaraciones prospectivas. Las palabras «esperar», «pretender», «incluir», «planificar», «añadir», «representar», «hacer», «puede», «creer», «reforzar», «debería», «puede» o Expresiones similares están destinadas a definir declaraciones a futuro, pero no son el medio exclusivo para identificar dichas declaraciones. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: la ocurrencia de cualquier evento, cambio o circunstancia que pudiera llevar a la rescisión del Acuerdo de Compra con BMO Financial Group; La capacidad de las empresas para integrar negocios con éxito y lograr las metas y los resultados esperados; Posibles reacciones negativas o cambios en las relaciones comerciales que resulten del anuncio o la finalización de la transacción; La capacidad de Ameriprise para retener y contratar personal clave; La imposibilidad de completar la transacción propuesta debido al incumplimiento de las condiciones para cerrar la transacción propuesta, incluido que el regulador puede prohibir, retrasar o negarse a otorgar la aprobación para completar la transacción propuesta; Incertidumbre con respecto a los costos y el momento de la finalización de la transacción propuesta; El riesgo de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones existentes; Y factores económicos y políticos generales. La gerencia advierte que la lista anterior de factores no es exhaustiva. También puede haber otros riesgos que la gerencia no puede anticipar en este momento que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los lectores que no confíen irrazonablemente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de su publicación. La gerencia no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro. La lista anterior de factores debe leerse junto con los “factores de riesgo” discutidos en la Parte 1, Cláusula 1A y en otras partes de nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año que termina el 31 de diciembre de 2020 disponible en ir.ameriprise.com.
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Datos de activos a adquirir al 31-1-21. Todos los demás datos al 31/12/20.
Fuente: LDI – 2019 XPS Investment Survey
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