Nueva York–(alambre de trabajo) – anunció Riskified Ltd. («Riskified»), una plataforma de gestión de fraude que permite el comercio electrónico sin fricciones, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 17.500.000 acciones ordinarias Clase A a un precio de oferta pública inicial de $ 21,00 por acción ordinaria Clase A «. La oferta consiste en 17,300,000 acciones comunes Clase A ofrecidas por Riskified y 200,000 acciones comunes Clase A para ser vendidas por los accionistas existentes de Riskified. RiskVed no recibirá ningún producto de la venta de Acciones por parte del Accionista Vendedor. Las aseguradoras tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 2.625.000 acciones ordinarias Clase A con riesgo adicional al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos de suscripción y las comisiones. Se espera que las acciones ordinarias de Clase A comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de julio de 2021 con el símbolo de cotización «RSKD».
Se espera que la oferta se cierre el 2 de agosto de 2021 siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Tanto Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC como administradores principales de la oferta. Barclays Capital, Inc. y KeyBanc Capital Markets Inc. y Piper Sandler & Co. y Trust Securities, Inc. y William Blair & Company, LLC son codirectores de la administración de los libros para este programa. Tanto Loop Capital Markets LLC como Samuel A. Ramirez & Company, Inc. y Siebert Williams Shank & Co., LLC y Stern Brothers & Co., LLC. como codirectores del programa.
La oferta se realiza únicamente a través del prospecto. Una copia del prospecto final relacionado con la oferta, cuando esté disponible, se puede obtener de Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, por correo electrónico a [email protected] o por teléfono al 866-471-2526; JP Morgan Securities LLC, a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York, 11717, por correo electrónico a [email protected], o por teléfono al 1-866-803-9204; y Credit Suisse Securities (USA) LLC, a la atención de: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nueva York, Nueva York, 10010, por correo electrónico a [email protected], o por teléfono al 800-221-1037.
La declaración de registro en el Formulario F-1 relacionada con estos valores ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores y declarada efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o solicitar una oferta por estos valores, ni habrá venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo la leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
Acerca de recibido
Riskified permite a las empresas aprovechar todo el potencial del comercio electrónico haciéndolo seguro, accesible y sin fricciones. Riskified ha creado una plataforma de gestión de riesgos de comercio electrónico de próxima generación que permite a los comerciantes en línea crear relaciones de confianza con sus clientes. Aprovechando el aprendizaje automático que aprovecha una red global de comerciantes, la plataforma Riskified identifica a la persona detrás de cada interacción en línea, lo que ayuda a los comerciantes (clientes con riesgo) a eliminar el riesgo y la incertidumbre de su negocio. El riesgo aumenta las ventas, reduce el fraude y otros costos operativos para sus comerciantes y se esfuerza por brindar excelentes experiencias al consumidor, en comparación con el desempeño de los comerciantes antes de unirse al Programa de Riesgos.
