Procore Technologies Inc. , Una empresa de software de construcción basada en la nube, que fija el precio de sus acciones en una oferta pública inicial por encima del rango comercializado para recaudar $ 634,5 millones.
La compañía vendió 9,47 millones de acciones a 67 dólares la acción, según un comunicado de prensa del jueves. Y un archivo en el intercambio mostró que comercializó las acciones por $ 60 a $ 65.
Procore tiene un valor de mercado de más de $ 8.5 mil millones basado en las acciones en circulación en su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Diluido para incluir opciones sobre acciones para empleados y unidades de acciones restringidas, este valor aumenta a al menos $ 9,6 mil millones.
La lista es la segunda ejecución de Procore cuando se lanza al público. Con sede en Carpentria, California, solicitó por primera vez una oferta pública inicial a principios de 2020, pero retrasó el acuerdo durante la pandemia de coronavirus. Tras el retraso, recaudó más de 150 millones de dólares en una ronda de financiación de inversores como Dan Sundheim. D1 Capital Partners valorado en $ 5 mil millones, Bloomberg News mencionado.
La compañía continuó atrayendo nuevos usuarios durante la pandemia, ya que su base de clientes aumentó en un 19% en 2020. Con más del 40% de las empresas de construcción reportando costos crecientes y finalización lenta de proyectos debido a la escasez de mano de obra, la digitalización de la industria se ha acelerado el año pasado, dijo la compañía.
En el primer trimestre, Procore informó una pérdida neta de $ 14 millones en ingresos de $ 114 millones, en comparación con una pérdida de $ 19 millones en ingresos de $ 92 millones para el mismo período del año pasado, según sus archivos.
Los grandes partidarios de Procore son Socios estratégicos icónicos, que poseerán aproximadamente el 37% de las acciones después de la OPI, y Bessemer Venture Partners, que poseerá una participación del 13%. Tiger Global Management también es inversor.
Pantalla LED Goldman Sachs Group Inc. , JPMorgan Chase & Co. , Barclays plc y Se espera que las acciones de Jefferies Financial Group Inc. comiencen a cotizar. Procore el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo PCOR.
(Actualizaciones con nota de prensa en el segundo párrafo.)
