El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanza un nuevo máximo para recuperarse en el 2,6 %

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Lo hemos subrayado en muchas ocasiones. Cualquier corrección mayor en la liquidación de bonos subyacente sigue siendo algo limitada en tamaño y duración. La sesión de negociación de ayer lo confirmó nuevamente y Destaca la fuerza de la dinámica del mercado central este año. No se sorprenda, se trata de inflación y de cambiar las funciones de reacción de los bancos centrales. Los bonos subyacentes están nuevamente en modo de venta completa después de un breve movimiento al alza hacia el final del trimestre, ya que las nuevas sanciones contra Rusia después de los crímenes de guerra agregaron algunas dudas. El declive de ayer comenzó durante el horario comercial europeo, pero se aceleró durante el comercio estadounidense. Los bonos del Tesoro de EE. UU. han tenido un rendimiento inferior al de los bonos alemanes en el proceso.

El poderoso ISM de Servicios estadounidense (58,3 sobre 56,5) lanzó la operación. Los detalles mostraron una fuerte recuperación en el empleo (54 desde 48,5) y un aumento significativo en los nuevos pedidos normales y de exportación (ambos >60). La actividad empresarial se instaló bien en 55,5 y los inventarios cayeron de 55,3 a 40,2. La presión de los precios sigue siendo alta.

Poco después del lanzamiento, El gobernador de peso pesado de la Fed, Brainard, con sede en Washington, afila cuchillos antes de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de esta noche. Lo que revelará detalles sobre el ritmo de publicación del balance de la Reserva Federal. Brainard dijo que caída rápida Comenzará en mayo. El pronóstico general es una disminución mensual de $ 100 mil millones o más. Esto incluye tanto los bonos del Tesoro de EE. UU. como los valores respaldados por hipotecas. Brainard agregó que es Dispuesto a tomar medidas más fuertes en el ciclo de estrés. Si es necesario, refiriéndose a aumentos de precios de 50 bits por segundo a partir de mayo, como «Es muy importante reducir la inflación». Se centró en la creciente desigualdad en su argumento sobre la inflación que agobia a las familias de ingresos bajos y medios cuyos aumentos salariales no coinciden con las cifras de inflación y erosionan los ingresos disponibles.

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La Fed de Kansas City, la Fed de Kansas City de George y Daley también han hecho sonar las alarmas sobre la inflación: “La gente odia la alta inflación”, “La inflación es tan mala como no conseguir trabajo”. Ambos respaldaron la necesidad de intensificar las cosas en el ciclo de ajuste. Luego pasamos a la reacción del mercado.

Los ingresos de EE. UU. agregaron 9,3 puntos básicos a 15,7 puntos básicos debido a que la parte central de la curva tuvo un rendimiento inferior. El rendimiento a 10 años de EE. UU. estableció un nuevo máximo de recuperación al norte del 2,6 %, repuntando un 76 % (2,56 %) en la caída del rendimiento de 2018-20. Un rebote completo nos lleva al máximo de 2018 en 3.26%. Los bonos europeos siguieron a los bonos del Tesoro de EE. UU. al sur, ya que los rendimientos alemanes aumentaron 6,1 puntos básicos (2 años) hasta 10,8 puntos básicos (10 años).

El par EUR/USD sufrió por la dinámica de rendimiento, dando un soporte intermedio de 1.0961/45 para cerrar alrededor de 1.09. Una prueba del mínimo de la sesión anterior en 1.0806 se vuelve inevitable. Ayer, el índice ponderado por comercio rompió esta referencia (máximo anterior en 99,42) y busca cruzar la marca psicológica de 100 por primera vez desde mayo de 2020. USD/JPY está atacando 124 esta mañana. La fuerte venta masiva en los mercados de bonos se extendió para presionar a los mercados de acciones, ya que los principales índices estadounidenses perdieron un 0,8 % (Dow Jones) hasta un 2,25 % (Nasdaq).

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La Comisión Europea lanzó su mecanismo de estado de derecho por primera vez contra Hungría ayer. El presidente de la Comisión Europea, von der Leyen, dijo que enviarían la carta de notificación formal al Parlamento Europeo. La decisión puede conducir eventualmente a La retención de parte de los 24.000 millones de euros de Hungría se recibirá hasta 2027. Así que de Leyen Excluyendo el desembolso exprés de los 7.200 millones de euros que ha solicitado Budapest en el marco de NextGenEU. La medida de la Comisión Europea se produce pocos días después de la aplastante victoria del primer ministro Orban para asegurar un cuarto mandato. Es la culminación de una década de disputas sobre la erosión de los estándares democráticos y la corrupción. El bloque exigió reformas pero dijo que son Incapaz de encontrar puntos en común. El florín húngaro perdió más del 2% Frente al euro a EUR/HUF 376,62. El PMI de servicios de Caixin para China en marzo cayó al nivel más bajo desde febrero de 2020. Con 42,0, por debajo de 50,2, el número también obtuvo una puntuación muy por debajo del consenso (49,7). La fuerte caída del mes pasado se produjo inmediatamente después del peor brote de covid en China desde el comienzo de la epidemia. causado Las nuevas paradas duras. Los flujos de nuevos negocios registraron el nivel más débil desde marzo de 2020. El índice de actividad futura planificada alcanzó un mínimo de 19 meses. A principios de esta semana, el indicador de fabricación también cayó en territorio de contracción, de 50,4 a 48,1, Esto lleva el PMI compuesto a 43,9.

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