Brilliant Earth anuncia el lanzamiento de una oferta pública inicial | Financiación de las empresas

San Francisco – (BUSINESS WIRE) – 14 de septiembre de 2021 –

Brilliant Earth Group, Inc. (“Brilliant Earth”), una innovadora empresa de joyería digital y líder mundial en joyería fina de origen ético, anunció el lanzamiento de una oferta pública inicial de 1,666,667 acciones de sus acciones ordinarias Clase A. Actualmente, se espera que el precio de la OPI oscile entre $ 14,00 y $ 16,00 por acción. Brilliant Earth espera dar a las aseguradoras una opción de 30 días para comprar hasta 2.500.000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción. Brilliant Earth ha presentado una solicitud para cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización “BRLT”.

JP Morgan, Credit Suisse, Jefferies y Cowen actúan como administradores de libros principales y representantes de los suscriptores de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, William Blair y Telsey Advisory Group actúan como administradores de libros. Cabrera Capital Markets LLC, Loop Capital Markets y Siebert Williams Shank actúan como coadministradores de la oferta.

Solo la oferta propuesta se realizará a través del prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto inicial relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, en: JP Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, teléfono: 1-866-803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq—[email protected]; Credit Suisse Securities (USA) LLC, por correo: Attn: Prospectus Department 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, Estados Unidos, por teléfono: 1-800-221-1037 o por correo electrónico: @ usa.prospectus credit-suisse .com; Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a prospectus—[email protected]; o Cowen and Company, LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono: +1 (833) 297-2926, o por correo electrónico: [email protected]

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La declaración de registro en el Formulario S-1 relacionada con la oferta propuesta se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), pero aún no está en vigor. Estos valores no pueden venderse y las ofertas de compra pueden no aceptarse antes de la fecha de vigencia de la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o solicitar una oferta por estos valores, ni habrá venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo la leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Brilliant Earth es una empresa multicanal de joyería fina digitalmente original y líder mundial en joyería fina de origen ético. Dirigida por nuestros fundadores Beth Gerstein y Eric Grosberg, la misión de la empresa desde su fundación en 2005 ha sido crear una industria de la joyería más transparente, sostenible y compasiva. Brilliant Earth tiene su sede en San Francisco, California y Denver, CO, y ha prestado servicios a más de 370.000 clientes en los 50 estados de EE. UU. Y en más de 50 países de todo el mundo.

Persona de contacto: Medios financieros y relaciones con inversores:

Palabra clave: California Estados Unidos Norteamérica

Palabra clave de la industria: venta minorista en línea de moda de lujo

Fuente: Brilliant Earth Group, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Publicado: 14/09/2021 06:41 AM / Disco: 14/09/2021 06:41 AM

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