TPG, la empresa matriz de CAA, solicita su salida a bolsa

TPG, la masiva firma de capital privado cuyas participaciones incluyen a CAA, ha solicitado una oferta pública inicial.

Sugerir TPG en Depósito de suscripción Para recaudar $ 100 millones, pero con la salvedad de que el número es solo una estimación utilizada para calcular la tarifa de presentación. La compañía dijo que tiene la intención de presentar una solicitud para cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Nasdaq bajo el símbolo «TPG».

En S-1, TPG dijo que tenía $ 109,1 mil millones en activos bajo administración al 30 de septiembre de 2021, un aumento del 81% desde 2016. En general, TPG tiene inversiones en más de 280 empresas. Las inversiones de la compañía en entretenimiento han incluido CAA, DirecTV, Entertainment Partners, Fandom, Spotify, STX Entertainment, Univision y Vice Media. Por su parte, CAA anunció en septiembre planes para adquirir ICM Partners.

TPG ha invertido en otras empresas como Astound, Beringer, Burger King, CCC, IQVIA, LifeStance Health, Life Time Fitness, McAfee, MEMC, Par Pharmaceutical, Petco, Seagate, Transporeon, Uber, Viking Cruises y WellSky.

Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2021, los ingresos totales fueron de $ 3.9 mil millones, incluidos $ 685 millones de ingresos relacionados con tarifas (una medida no GAAP). Esto se compara con los ingresos netos de $ 564 millones en el período correspondiente de 2020, que incluyó $ 94,7 millones negativos en ingresos basados ​​en la asignación de capital.

A fines de septiembre, TPG tenía $ 1,78 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 1,29 mil millones en activos en fideicomiso. La deuda total fue de $ 245 millones, mientras que la compañía anunció $ 1.29 mil millones en capital recuperable de SPACs públicas consolidadas (compañías de adquisición de propósito especial).

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La empresa cuenta con 912 empleados, incluidos más de 320 especialistas en el campo de inversiones y operaciones. Con sede en Fort Worth, Texas, TPG está dirigida por el CEO John Winkelred, quien se convirtió en el único CEO en 2021 después de ocupar el cargo de co-CEO desde 2015.

Para la oferta pública inicial propuesta, JP Morgan Securities y Goldman Sachs & Co. están trabajando juntos. y Morgan Stanley y TPG Capital BD como gestores conjuntos de libros principales.

Custodia Zayas

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