Thai Life Insurance Plc (TLI) dijo el lunes que busca recaudar hasta 37.000 millones de baht en una oferta pública inicial el próximo mes, valorando las acciones a 16 baht por acción en lo que podría ser la oferta pública inicial más grande de la región este año.
TLI dijo en un comunicado que pretende recaudar 34.400 millones de baht por primera vez para vender las acciones y hasta 37.000 millones de baht si se ejerce la opción de pago con todo incluido.
La oferta pública inicial será el acuerdo de mercado de capitales más grande del sudeste asiático en 2022, según datos de Refinitiv, con solo $ 2,38 mil millones de suscripción en la región hasta ahora en comparación con $ 6,1 mil millones en el mismo punto el año pasado.
A nivel mundial, los volúmenes de OPI cayeron un 65,4 % en el primer semestre, ya que los inversores desconfiaban de comprar nuevos acuerdos en medio de la volatilidad de los mercados financieros por la invasión rusa de Ucrania, la inflación y el aumento de las tasas de interés en los mercados desarrollados.
Thai Life ofrece 2.100 millones de acciones, aproximadamente el 18,8% del total de acciones y una opción Greenhoe de 161,3 millones de acciones.
TLI tuvo una participación de mercado premium total de 12,9% en los tres meses que terminaron en marzo. Generó un beneficio neto de 3.800 millones de baht en el primer trimestre y tiene una política de dividendos de al menos el 30% del beneficio neto.
Dijo que los ingresos de la OPI proporcionarán capital de trabajo, apoyarán la transformación digital y fortalecerán los canales de distribución con socios.
Los inversores de Cornerstone representaron más de la mitad de la oferta e incluyeron 12 fondos locales y seis inversores extranjeros, incluidos GIC de Singapur y Oaktree Capital Management.
