Las acciones del fabricante de ropa interior aumentan en un acuerdo para fusionarse con el fabricante de vehículos eléctricos

• Las acciones de Naked Brands subieron hasta un 30% el martes después de que la compañía anunció su fusión con Cenntro Automotive.
• El fabricante de ropa interior está recurriendo a los coches eléctricos a medida que los inversores buscan encontrar el próximo Tesla.
• Cenntro desarrolla vehículos comerciales electrificados y ha vendido más de 3.000 unidades hasta la fecha.

Naked Brands, una empresa de lencería que vende bajo la marca Frederick’s of Hollywood, se fusionará con un fabricante de automóviles eléctricos.

Las acciones desnudas subieron hasta un 30% el martes siguiente anuncio de fusión, que acercará a Cenntro Automotive al público.

Los accionistas de Cenntro poseerán aproximadamente el 70% de la compañía combinada sobre una base totalmente diluida una vez que se cierre la transacción. La compañía combinada recibirá alrededor de $ 282 millones en efectivo, y Naked planea vender su marca de lencería Frederick’s of Hollywood para enfocarse en la oportunidad del vehículo eléctrico.

La medida se produce cuando las empresas de automóviles eléctricos ven una fuerte demanda tanto de sus clientes como de sus inversores, y muchos buscan replicar el éxito de Tesla. Cenntro se enfoca en la venta de vehículos eléctricos comerciales y ha vendido más de 3,000 vehículos desde su fundación en 2013.

Centro cree que puede aumentar rápidamente la producción. La compañía dice que está en camino de generar $ 25 millones en ingresos en 2021 por la venta de 1,500 vehículos, y espera un aumento de casi 20 veces el próximo año a más de $ 500 millones en ingresos por la venta de 21,500 vehículos. Centro dijo que luego espera cuadriplicar sus ingresos estimados para 2022 a $ 2.1 mil millones en 2023.

Estas proyecciones de ingresos son similares a las inverosímiles proyecciones financieras que varias empresas han realizado para las OPI a través de SPAC durante el año pasado, y que Cenntro ha decidido no hacer. Pero el acuerdo de Cenntro es similar al acuerdo de SPAC en que revierte la fusión con una empresa que cotiza en bolsa, lo que requiere menos escrutinio y divulgación que una OPI tradicional.

«Consideramos varias opciones para salir a bolsa. Si bien presentamos en secreto un borrador S-1 para hacerlo público, llegamos a creer que Naked nos permitió promover la OPI más rápido», dijo Peter Wang, director ejecutivo de Centro. El efectivo recaudado del deal ayudará a la empresa a superar el retraso.