Los pasteles se venden en la tienda Krispy Kreme el 5 de mayo de 2021 en Chicago, Illinois. La cadena de donas informó ayer que planea volver a cotizar en bolsa.
Scott Olson | imágenes falsas
Krispy Kreme está buscando recaudar entre $ 560 millones y $ 640 millones a través de una oferta pública inicial este año, según los documentos regulatorios del martes.
La serie de donas se introdujo por primera vez hace 21 años durante la burbuja de las puntocom. En 2016, JAB Holding, el brazo de inversión de la familia Reimann, adquirió la empresa privada Krispy Kreme después de comprarla por $ 1.35 mil millones. JAB es propietario de varios otros negocios de restaurantes, incluidos Panera Bread y Caribou Coffee.
Esta vez, en medio de otro mercado caliente para las OPI, Krispy Kreme está buscando vender sus acciones por $ 21 a $ 24 por acción, lo que le da una valoración implícita de $ 2,82 mil millones a $ 3,22 mil millones.
En el año fiscal 2020, los ingresos de Krispy Kreme aumentaron un 17% a $ 1.12 mil millones, pero la cadena registró una pérdida neta de $ 60.9 millones. Ha informado pérdidas netas en sus últimos tres años financieros a medida que invierte nuevamente en el negocio, como gastar $ 10.3 millones para reabrir una importante ubicación abierta las 24 horas en Times Square de la ciudad de Nueva York.
La acción se negociará en NASDAQ bajo el índice propuesto «DNUT».
Aproximadamente el 16,6% del total de acciones ordinarias de Krispy Kreme estará disponible a través de una oferta pública inicial. El resto de acciones quedará en manos de JAB. La firma de inversión también está buscando comprar entre $ 50 millones y $ 100 millones en acciones de la oferta. El presidente de la compañía, Olivier Godet, está interesado en comprar 5 millones de dólares en acciones.
La compañía dijo en la presentación que tenía la intención de usar las ganancias netas para pagar deudas, recomprar acciones de algunos de sus ejecutivos y realizar pagos de retención de impuestos relacionados con ciertas unidades de acciones restringidas. El resto de los fondos se utilizará para fines corporativos generales.
JAB. Según se informa se ha completado Acuerdo de refinanciamiento de $ 800 millones para Panera Bread recientemente, allanando el camino para que la cadena de sándwiches regrese a los mercados generales. La adquisición de JAB lo hizo especial en 2017.