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HONG KONG (Reuters) – La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong emitirá un bono en dólares estadounidenses de cuatro tramos para ayudar a recaudar fondos para la expansión de su tercera pista, mostró el miércoles un periódico de condiciones.
Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters el lunes que la compañía espera recaudar 4.000 millones de dólares cuando los bancos estén autorizados a trabajar en el acuerdo. Las fuentes no fueron reveladas porque la información aún no ha sido anunciada.
Los términos del documento mostraron que el acuerdo incluye un tramo de bonos verdes a 5 años, además de un documento a 10, 30 y 40 años. El informe mostró que todos los bonos están denominados en dólares estadounidenses.
La autoridad del aeropuerto se negó a comentar cuando fue contactada por Reuters.
La guía de precios inicial se establece en los bonos del Tesoro de EE. UU. Más 80 puntos básicos para el tramo de cinco años, 110 puntos básicos para el tramo de 10 años, 145 puntos básicos para el de 30 años y 170 puntos básicos para el papel a 40 años, según la hoja de términos.
La guía fue mucho más amplia que en enero del año pasado cuando el aeropuerto recaudó $ 1.5 mil millones en dos tramos durante 10 y 30 años.
El acuerdo será una prueba importante para el sentimiento de los inversores hacia el aeropuerto de Hong Kong, que se ha visto afectado por una serie de prohibiciones y cancelaciones de vuelos debido a las restricciones pandémicas en curso de la ciudad.
Hong Kong se ha aislado en gran medida del mundo, con la esperanza de abrir la frontera con China continental a un número limitado de viajeros de negocios.
El periódico Al-Taheraq dijo que el precio final se fijaría más tarde el miércoles.
El año pasado, la autoridad informó una pérdida de 4.400 millones de dólares de Hong Kong (564,21 millones de dólares) para el año fiscal 2020-2021 que finalizó en marzo, según las últimas cifras disponibles públicamente.
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Cubierta de Scott Murdoch en Hong Kong. Edición de Jacqueline Wong y Anna Nicholas da Costa
Nuestro criterio: Principios de confianza de Thomson Reuters.
