El multimillonario Gautam Adani ganó el domingo la carrera para adquirir la principal participación suiza de Holcim en Ambuja Cements y su subsidiaria ACC por 10.500 millones de dólares (alrededor de 81.361 millones de rupias), incluidas las ofertas abiertas.
La familia Adani, a través de una empresa de propósito especial en alta mar, ha anunciado que ha firmado acuerdos definitivos para adquirir la participación total de Holcim Ltd en dos de las principales empresas cementeras de la India, Ambuja Cement y ACC, dijo el Grupo Adani en un comunicado. .
El grupo fue ofrecido a Ultratech Group y JSW para ingresar a la industria del cemento, y también se destaca como el segundo fabricante de cemento más grande del país, con una capacidad de 70 millones de toneladas por año.
Holcim posee el 63,19 por ciento de Ambuja Cement y el 4,48 por ciento de ACC. Ambuja Cement, a su vez, posee el 50,05 por ciento de ACC. La familia Adani presentará una oferta abierta para comprar el 26 por ciento de estas dos empresas de accionistas no promotores, según el regulador del mercado, Sebi Standards.
El valor de participación de Holcim y el pensamiento de oferta abierta hacen de esta la adquisición más grande jamás realizada por Adani, y el acuerdo de fusiones y adquisiciones más grande de India en infraestructura y materiales. “Nuestra incursión en el negocio del cemento es otra prueba más de nuestra creencia en la historia de crecimiento de nuestra nación”, dijo Gautam Adani, presidente del grupo.
“No solo se espera que India siga siendo una de las economías impulsadas por la demanda más grandes del mundo durante varias décadas, India también sigue siendo el segundo mercado de cemento más grande del mundo, pero tiene menos de la mitad del consumo promedio per cápita de cemento del mundo. comparación Estadísticamente, el consumo de cemento de China es más de 7 veces mayor que el de India. Y cuando estos factores se combinan con las muchas convergencias de nuestros negocios existentes que incluyen Puertos y Logística del Grupo Adani, Negocios de Energía y Negocios de Bienes Raíces, creemos que podremos construir un modelo de negocio integrado y distinto de manera única y nos hemos preparado para una expansión significativa en la capacidad”, agregó Addani.
Un comunicado de Adani Group dijo que con un consumo de cemento en India de solo 242 kg per cápita, en comparación con el promedio mundial de 525 kg per cápita, existe un gran potencial para el crecimiento del sector del cemento en India. Se espera que los vientos de cola de la rápida urbanización, una clase media en crecimiento y viviendas asequibles combinados con la recuperación posterior a la pandemia en la construcción y otros sectores de infraestructura continúen impulsando el crecimiento del sector del cemento durante las próximas décadas.
Las dos empresas se encuentran entre las marcas más poderosas de la India con una tremenda profundidad en la infraestructura de la cadena de suministro y fabricación, representadas por 23 plantas de cemento, 14 plantas de molienda, 80 plantas de concreto premezclado y más de 50,000 socios de canal en toda la India. Ambuja y ACC se beneficiarán de las sinergias con la plataforma de infraestructura integrada de Adani, particularmente en las áreas de materias primas, energía renovable y logística, donde el grupo de empresas Adani tiene una amplia experiencia y profundos conocimientos. Esto permitirá aumentar los márgenes de beneficio y la rentabilidad del capital empleado en las dos empresas. Las empresas también se beneficiarán del enfoque de Adani en ESG, economía circular y filosofía de gestión de capital.
La adquisición marca una gran victoria para Gautam Adani, presidente del Grupo Adani, quien comenzó su viaje como clasificador de diamantes en su adolescencia en Mumbai. Posteriormente, Adani fue a Gujarat y estableció Adani Enterprises en 1988. Después de un breve período de liberalización económica, Adani ganó el mandato para establecer Mundra Port en 1995.
Desde entonces, el grupo ha conquistado varios sectores, incluidos puertos, energía, energías renovables, infraestructura, productos alimenticios y aeropuertos. Adani se encuentra entre las personas más ricas de la India, según el índice de ricos de Bloomberg.
Ultratech de Aditya Birla Group buscó más tiempo para cerrar el trato prometiendo vender sus plantas superpuestas en Gujarat y Madhya Pradesh. Una fuente bancaria dijo que Adani Group, por otro lado, había confirmado el cierre del trato lo antes posible a los banqueros, lo que les hizo ganar el trato.
El presidente de JSW Group, Sajan Jindal, dijo recientemente que su grupo había ofrecido a Holcim 7.000 millones de dólares por su participación en Ambuja, que incluye 4.500 millones de dólares de su propio dinero y una inversión de capital privado de 2.500 millones de dólares.
Holcim planeaba salir de India después de un examen exhaustivo de sus operaciones en India por parte de la Comisión de Competencia de India (CCI), que abrió su segunda investigación contra la empresa en diciembre de 2020. La apelación contra una sentencia anterior impuesta por CCI está actualmente pendiente en la Corte Suprema. .
La salida de Holcim también será la mayor entrada de inversión extranjera directa en la India. La mayor salida de IED se produjo después de la salida de Cairn Energy de India en 2010, cuando vendió Cairn India a Vedanta Group por 4480 millones de dólares.
Las acciones de Ambuja Cement cerraron a 359 rupias por acción el viernes, mientras que las acciones de la subsidiaria ACC cerraron a 2.114 rupias por acción. La capitalización de mercado total de Ambuja a partir del viernes fue de 71.250 millones de rupias.
«El liderazgo mundial de Holcim en las mejores prácticas y la sostenibilidad de la producción de cemento nos brinda algunas de las tecnologías de vanguardia que nos permitirán acelerar el camino de la producción de cemento verde. Además, Ambuja Cement y ACC son algunas de las marcas más sólidas reconocidas en India. Al aumentar nuestra huella en Con la generación de energía renovable, estamos logrando un progreso significativo en el camino de la descarbonización, que es esencial para la producción de cemento. Esta combinación de todas nuestras capacidades me hace confiar en que seremos capaces de crear la industria del cemento más limpia y sostenible con operaciones que cumplirá o superará los estándares globales”. “Estoy encantado de que Adani Group haya adquirido nuestro negocio en India para liderar la próxima era de crecimiento”, dijo Jan Genish, director ejecutivo de Holcim Limited.
«Gautam Adani es un empresario muy reconocido en la India que comparte nuestro profundo compromiso con la sostenibilidad, las personas y las sociedades. Me gustaría agradecer a nuestros 10 000 colegas indios que han sido fundamentales en el desarrollo de nuestro negocio a lo largo de los años con su incansable dedicación y experiencia. Yo Estoy seguro de que el Grupo Adani es el hogar perfecto para ellos y para que nuestros clientes sigan prosperando”. Él dijo.
La adquisición está sujeta a aprobaciones y condiciones regulatorias.
